Prvi ETF na nemške obveznice s fiksno zapadlostjo
Amundi je izvedel štiri ETF-je za državne obveznice v eurih, s fiksno zapadlostjo, vključno s prvim evropskim ETF-jem za spremljanje nemških obveznic. Ta serija – ki sledi indeksom FTSE Russell – vključuje tudi ETF na italijanske državne obveznice z zapadlostjo leta 2027 in dva ETF za eurske državne obveznice z zapadlostjo leta 2028.
Štirje ETF-ji so:
- Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (AK8G)
- Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (BT27)
- Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (AK8E)
- Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF (AK8F)
AK8G kotira na Deutsche Börse, BT27 pa na Borsa Italiana, AK8E in AK8F pa na obeh borzah. Vsi ETF-ji v razponu imajo skupne stroškovne stopnje (TER) v višini 0,09%. Donos AK8G in BT27 do zapadlosti znaša 2,73% oziroma 3,29%, medtem ko je donos AK8E in AK8F trenutno 2,49% oziroma 3,19%. Amundov ETF je zdaj najcenejši na trgu in ponuja boljšo ceno od izdelkov BlackRock za tri bazne točke.
Tematski ETF, ki spremlja jedrsko energijo
WisdomTree je v svoj večkratni tematski ETF dodal jedrsko energijo, ob vse večjem priznavanju osrednje vloge te teme v energetskem prehodu. ETF WisdomTree Megatrends KNPVP (WMGT) bo dodelil peti največji delež 9% za jedrsko energijo v skladu. Sledijo polprevodniki (11,7%), umetna inteligenca in veliki podatki (11,6%), blockchain (11,6%), računalništvo v oblaku (11,6%) in kibernetska varnost (10,5%). Jedrska energija je edina netehnološka tema v ETF, ki je “overweight”.
Družba za upravljanje skladov je ugotovila, da je dodajanje jedrske energije upravičeno, saj ima »pomembno vlogo« v prihodnosti energetike. Jedrska energija se spodbuja kot boljši obnovljivi vir energije od sončne, vetrne in vodne energije, saj so te pogosto odvisne od spremenljivih dejavnikov, kot so vremenske razmere.
Poleg tega so omenili, da jedrska energija dobivaa politično in finančno podporo po vsem svetu, kar je bilo poudarjeno z njeno vključitvijo v taksonomijo EU. Jedrska energija je pridobila največ teže v okoljskih temah WMGT, kar dodatno poudarja prepričanje družbe v jedrsko energijo kot trajnostni vir energije v energetskem prehodu.
3 novi Cash Cow ETF-ji v Evropi
Za začetek se Cash Cow nanaša na dosledno in stalno dobičkonosna podjetja s skoraj varnimi viri denarnega toka. Pacer ETF-ji so vstopili na evropski trg ETF-jev z uvedbo treh ETF-jev iz njihove Cash Cow košarice. Ti trije ETF-ji, ki kotirajo na borzah Euronext Dublin in Euronext Amsterdam, pokrivajo globalne delnice, ki izplačujejo stabilne dividende. Trije ETF-ji so:
- Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF [COWZ]
- Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 UCITS ETF [ICOW]
- Pacer Global Cash Cows Dividend UCITS ETF [GCOW]
COWZ zagotavlja izpostavljenost do 100 najboljših podjetij Russell 1000 na podlagi donosa na prosti denarni tok (free-cash-flow yield), metriki, ki kaže, da podjetje proizvaja več gotovine, kot je potrebno za vodenje poslovanja in lahko vlaga v rast poslovanja. V letu 2023 je povrnil za 14,8% v primerjavi s 24% za S&P 500 brez kakršne koli izpostavljenosti delnicam veličastnih sedem. Je tudi najcenejši v skupini, s skupnim razmerjem stroškov (TER) 0,49%.
ICOW – ki ima TER 0,65% – sledi indeksu Solactive Pacer Developed Markets International Cash Cows 100, ki filtrira FTSE Developed ex-US indeks za top 100 mednarodnih podjetij, ki temeljijo na donosnosti prostega denarnega toka.
Po drugi strani pa GCOW sledi indeksu dividend Solactive Pacer Global Cash Cows Dividend, ki dodaja merilo donosa dividend z donosom na prosti denarni tok pri izbiri pozicij. Ima TER 0,60%.
Nepremičninski ESG ETF
DWS načrtuje, da bo v drugem četrtletju leta 2024 ustanovil zeleni ETF za nepremičnine, ki se bo odzval na naraščajoče povpraševanje vlagateljev po produktih ESG.
Nemški upravitelj premoženja je v svojih rezultatih za prvo četrtletje leta 2024 napovedal, da bo v prihodnjih mesecih začel delovati Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF.
“V drugem četrtletju leta 2024 bomo še naprej zadovoljevali potrebe naših strank s širitvijo naše palete izdelkov ESG,” je dejal Markus Kobler, glavni finančni direktor DWS.
“Povpraševanje po trajnostnih izdelkih še naprej narašča in se odraža v približno 41% naših novih tokov sredstev, ki jih ustvarjajo izdelki ESG.”
Globalni ETF, ki temelji na katoliških načelih
Morda je eno od najbolj specifičnih idej pred kratkim imel Franklin Templeton, ki je svojo ponudbo razširil z delniškim ETF, ki temelji na katoliških načelih. Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (FLXA) se nahaja na Deutsche Boerse ima razmerje skupnih stroškov (TER) 0,27%.
FLXA sledi indeksu MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon, pri čemer vlaga v velika in srednje velika podjetja na razvitih trgih s poudarkom na ESG. Cilj je vlagati v podjetja z “nižjo izpostavljenostjo ogljiku”, pri čemer morajo podjetja imeti minimalno MSCI oceno ESG “BB”. Izključuje tudi podjetja, ki se ukvarjajo s spornimi posli, vključno z orožjem za civilno uporabo in jedrskim orožjem. Tudi podjetja, ki ustvarjajo prihodke iz iger na srečo, tobaka in toplotnega premoga, so “bistveno omejena”. Za uskladitev s katoliškimi vrednotami so izključena podjetja, ki se ukvarjajo s splavom in kontracepcijo, testiranjem na živalih in raziskavami matičnih celic.
ETF ima oceno “AA” MSCI ESG, medtem ko je več kot 65% portfelja ocenjenega med “A” in “AAA”. ETF se šteje s členom 8 po Uredbi o trajnosti v financah (light green).